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近日,中国船只重工集团公司重组迈出新步伐,两家央企6家A上市公司统一发布控股股东战略重组公告。包括,CSIC的子公司A上市公司——中国重工业(601989)、中国电力(600482)、中国的海防(600764),在CSSC的统治下A上市公司——中国船只(600150)、中川科技(600072)、Cssc防御(600685)。

业内认为,随着“南北船”合并的初步确认,国有企业改革进一步加快。此前,国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示,第四批试点企业160家,总资产超过2.5万亿元。对比发现,第四批试点企业与第三批相比50房价大幅上涨,改革力度明显加大,后续投资者可关注国企混改相关行业的主题机会。

A

铁路

注资与结构改革齐头并进

自铁路行业首次被明确列入混改试点行业以来,为长期以来改革缓慢的铁路行业指明了改革方向,空前的力量,2018自2000年以来,铁路局一直完全按照新机制运作。铁路改革提速步伐明显加快,土地综合开发、注资、组织结构改革齐头并进,20192008年,我们将继续看好铁路板块改革逻辑取向的市场机会。

20192008年将是铁改红利元年,一方面,从上到下,高层关注度逐渐提高,政策层面有望继续催化,另一方面,自下而上,中国铁路总公司陆续推出京沪高铁、中国铁路等特色产品、公司和管理改革等许多重要措施已经实施,预计将在年内实施。

长城证券分析师罗江南指出,目前,铁路基建投资在稳增长中发挥着重要作用,铁路基础设施建设投资几乎每年都有8000亿元,铁的总债务超过3万亿,紧迫的建设任务和巨大的资金缺口构成了现阶段铁路投资的主要矛盾。虽然近年来,铁总一直在推进投融资体制改革,然而,目前铁路公司建设资金的主要来源仍然是债务融资,因此,铁总的资产负债率居高不下,高资产负债率导致的高财务成本是铁总亏损的重要原因之一,完善融资体系、提高资产证券化率势在必行,铁路行业改革是必要的。

在许多行业中,有业内认为铁路是确定性最高,改变最清晰的思维领域。随着铁路改革的推进,铁路的发展空间会更大,经济效益将更加显著。继续推荐大秦铁路、广深铁路合龙物流。

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大秦铁路(601006)交通量将超过去年同期

公司受益于煤源方向“三西”区域集中度、“公转铁”和运费优势,大秦线煤炭运输需求逐渐与下游煤炭循环分离,高稳定性。申宏源证券指出,随着交通环境的恢复,4交通量开始赶上去年的水平。从秦皇岛港和曹妃甸港的铁路中转量来看,春季集中修理后,5大秦线运量继续保持在 130 一万多吨,5预计全月日均车流量接近135万吨,预计总交通量将比去年增加100-150万吨。此外2018年7、86月受台风和水患影响,仅平均每日交通量125万吨、121万吨,高峰交通量仍有空间,在此基础上2019下半年的车流量有望超过去年同期。

广深铁路(601333)唯一上市的铁路公司

目前该公司受其他铁路单位委托全权经营9条铁路,受益于未来粤港澳大湾区新建高速铁路和城际铁路的运营,公司提供铁路运营服务的区域可能会继续扩大,未来收入仍有增长空间。光大证券指出,2018年86月,公司委托广州铁路房地产公司开展广州东货场土地综合开发项目前期工作;京沪高铁上市是铁路系统公司证券化的标志性事件,公司有望受益于铁路系统公司证券化率的整体提升;普通旅客票价近24年没有向上调整,如果基本票价提高,利润弹性巨大。公司是唯一上市的铁路公司,随着铁路改革的深入,或者从中受益。

龙物流(600125)特种箱业务进入快车道

作为公司铁路专用箱的开创者,某种程度上,特价箱的增长带动了发送量的增长,同时,多部委联合推进集装箱多式联运。中国正在不断优化货运结构,集装箱多式联运在全社会货运量中的比重预计将从2017年的2.9%提升到2020年的6%左右,交通量的年增长率30%以上,公司特种箱业务有望长期拉动公司业绩增长。华泰证券指出,2018年度公司投资合同211亿元购买3.35万智铁路专用集装箱,较2017 特种箱年末增长58.05%。受益于铁路2018-2020年度运费递增行动,预计公司特种箱业务处于快速增长通道。公司未来的亮点包括特种箱业务的拓展、铁路货运增量、房地产业绩发布。

B

军工

这两家公司有很大的资本运作潜力

改革成了军事部门最大的弹性。东方证券分析师王天一指出,“两艘船的合并”开始军事重组,中国的电力、航天科技行业,资本运作潜力巨大。

能看见,2018从2004年第四季度开始,军工国企改革明显提速,手术病例频发。国资委主任原肖亚庆年内多次强调推进装备制造、造船和其他领域的战略重组。中国证监会副主席阎庆民3指出月底军工企业资产证券化率和整体业绩有待进一步提升。此外,41月初成立的国企混改基金第一期规模达到800亿,由中国国鑫建立“双重企业”发展基金也在积极筹备中。王天一认为,两舰的战略重组可能拉开军工央企重组的序幕,目前,中国电科、航天科技、航天科技的资产证券化率分别为30%、24%、20%,在十大军工集团中处于最低水平,未来资本运作潜力巨大。

2019年6月20日,证监会将进行修订《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见。业内认为,这种监管的松动使得“借壳”成为重新列出军事资产的可选路径,有利于增强军工领域并购重组的活力,加快军工资产证券化进程。

“成长 改革”仍在运行2019军事部门投资的主要逻辑,建议关注国企改革,有重组预期的相关标的,中国的应急反应包括船舶系统、中国的海防,电气系的四个创新电子、杰赛科技,Avic的中航电子和航天部的中国卫星。

东兴证券分析师陆舟也表示,“十三五”剩下最后两年了,各大军工集团资产证券化接近目标考核的重要时间窗口,推进速度有望加快,2019在…方面可能有新的突破,预计资产置换将成为未来军队重组的主要方式。与发行股票购买资产相比,在目前的市场规则下,资产置换是最直接的、最有效的方法,也最适合军工企业。新一轮军队重组将加速,除了南北船标记,也建议投资者关注重组标的洪都航空、郭蕊科技、航天机电、程菲一体化等。

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郭蕊科技(600562)计划注入雷达等资产

公司20132008年的重组带来了新的商业模式,是一家以雷达相关产品为核心竞争力的高科技公司。雷达和微波元器件是公司毛利的主要来源,雷达受益于气象设施建设和空管设备国产化,微波组件匹配雷达和通信系统,在军品和民用通信的推动下。由14个主要股东支持,保证了公司的长远发展。国泰君安证券指出,过去一两年的军事改革、民航招标未达预期等事件,影响了公司短期业绩。由于环境的改善,性能正在恢复。公司持续推进资产整合,意在注入雷达和智能制造资产,如果重组成功,将大大提升上市公司的盈利能力。电气集团积极推进改革创新,作为试点,公司有望持续受益。

中航电子(600372)航空电子列表平台

是公司航空工业集团的航电上市平台,2012年-2013注入数家从事航空电子业务的子公司。目前,该公司的受托人14家,主要从事航空电子相关业务,我们认为,未来托管资产有望注入上市公司,完成集团航电板块的进一步整合。管理资产盈利能力强,资产注入值得期待。国泰君安证券指出,国产航电设备市场空间有望达到1000亿美元。AVIC电子是中国领先的军用航空电子企业,将充分受益于军用飞机的批准;该公司的民用产品应用于支线、和通用飞机,目前正积极扩大民航市场份额,未来有望全面参与国产大飞机航电系统的国产化替代,充满希望的未来。

思创电子(600990)成立中电韦伯集团

该公司的雷达和雷达配套业务有20172007年完成对韦伯长安的收购后,营业收入大幅增加。公司目前的雷达业务包括3大方向,即气象雷达、空中交通管制雷达和预警雷达。在世界军事强国的军事装备采购中,电子设备一般占30%比例更高。具体到先进的武器装备,电子系统和设备的成本在整个武器平台中所占的比重较高。公司雷达业务将长期受益于中国军事信息化比重的不断提升。海通证券指出,作为中电韦伯公司未来业务发展和资本运作的上市平台,分配的资产、成立中电韦伯集团,突出了公司资本运作上市平台的属性。

中国紧急事件(300527)受益集团资产整合

它是该公司军用应急设备的核心装配厂,2018归属于母亲的年度净利润2.24亿元,同比增长6.44%,受益于应急设备业务的内生增长。广发证券指出,国家出台多项政策加强应急救援体系建设,促进应急产业的发展。公司积极布局应急救援设备产品,海外业务增长迅速。公司的民用紧急救援业务已经形成“国内外市场并重”好模式,有望促进公司未来业绩增长。是公司的应急设备组装企业,稳定增长,未来核应急公司并购将提升业绩,海外市场正在得到有效开拓。它是CSIC创业板的上市平台,CSIC拥有一些应急资产和技术,公司有望从集团资产整合中受益。

C

电力

“大电网和小电网”参与混改

公开信息显示,目前有国家电网、南方电网、中国华能、中国华电、国家电力投资集团、三峡集团、国家能源集团、中国电建集团等多家央企提出混改部署。值得一提的是,2018年12月25日,国家电网出台十项措施全面深化改革,包括在特高压直流工程领域引入社会资本。一些分析师认为,这将使资金来源更加多元化,激活电网投资热情,平衡电网、地方之间的利益分配。电网投资具有很强的逆周期属性,中央经济工作会议一定会强化逆周期操作,电力投资有望迎来快速发展。

从电力行业的角度来看,信达证券分析师左认为,有两个要点需要注意,电改入口“深水区”,国家改革试点当时是。左明说,国内供电宽松、电力短缺情况,电力市场交易比重逐年上升,电力的定价方式是政府规定的上网电价,逐步转向市场电价。同时,“五大四小二网”逐步参与国家改革、混改,这些积极的变化有利于破解垄断机制带来的低效率、成本高等问题,电力企业的盈利能力将得到提高。

从经纪公司的角度来看,投资者可重点关注那些开展了重组平台资本化运作的国企背景上市平台,以及各种有望通过供给侧改革提升业绩的相关产业平台。具体可以关注华能国际、大唐发电、国电电力、三峡水利、涪陵电力等。

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大唐发电(601991)大唐集团上市平台

中国五大发电集团之一的大唐集团是主要的电力资产上市平台,该公司的主要业务是电力、热力和煤炭业务,其中,电力业务以火电为主。2018年,公司收购了控股股东大唐集团的子公司黑龙江公司、安徽公司、河北公司100%股权,增加装机容量1391.3万千瓦。截至2018年底,该公司的总装机容量达到6285.3万千瓦。中信建投证券指出,随着煤炭生产能力的不断提高、加快铁路运输能力释放,减缓煤炭需求增长,预计20192010年,中国煤炭供需形势将由紧平衡转为阶段性缓解,公司发电用煤成本有望降低,业绩有望逐步改善。

国电电力(600795)有望与国电电力整合

该公司的业绩显示出恢复性增长,一季度公司营业收入同比增长7.8%,净利润同比增长3.39%。公司营业收入超过发电量的增长主要是由于发电资产结构的优化,合理参与电力市场的市场化交易。中信建投证券指出,与中国神华合资的北京国电电力有限公司正式完成工商注册和资产交付,国电电力控股的装机容量已经达到8585.99万千瓦。同时,国电电力显然被视为集团常规能源业务的整合平台,并承诺在合并完成后5年内,集团常规能源发电业务将注入国电电力。我们认为,未来,公司可以加强与国家能源集团在煤炭领域的合作,从而更有效地控制煤炭成本。

三峡水利(600116)打开膨胀上限

三峡集团是中国最大的水电开发企业,位于电力产业链中的电网上游。双方成功建立股权关联后,未来有望在业务层面进行深度合作,获得三峡集团相对廉价的水电资源,优化购电成本,提高公司的盈利能力。此外,携手重庆市政府,将迅速推动廉价的三峡电力进入重庆和公司的供应区域,实现成本优化,带来短期业绩增厚空间。长江证券指出,自重庆获批售电侧改革试点以来,售电侧、增量配电网和发电计划逐步放开,为公司的扩张奠定政策基础;另一方面,在三峡电力有望进入重庆的前提下,公司可以基于相对便宜的外部电源实现价格优势,打开进一步扩张的天花板。

涪陵电力(600452)新订单预计会增加

公司业绩符合预期,一批节能项目在2018年内完成,为公司业绩提供增量,成为一季度高增长的主要原因。公司节能业务资本支出快速增长,有望促进业绩持续稳定提升。中银国际证券指出,20182000年,公司深入开拓节能业务的重点市场,注重全面发展,全年签约新疆二期、宁夏、浙江二期等新订单,超过总金额13亿元,目前手头订单金额约为100亿元。公司2019配电网节能业务计划中的资本支出15.13亿元,同比增长48.92%。预计2019公司新订单总数有望进一步增加,将支持节能业务和公司业绩的持续稳定增长。

(文章来源:财经新闻)

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  • 元威
    又来骗人跳楼了![灵光一闪][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]